第324章 这么多水货从哪里来？（1/1）

2024年9月11日，星期三。 集思录温度：346，上证指数：2732点。 昨日资讯： 一、昨夜，原油价格暴跌，布油收盘失守70美元，美油盘中暴跌超过5。 opec再次下调今明两年的原油需求，高盛、大摩、花旗、汇丰等大行，强烈看空原油价格。 交易衰退预期，终于轮到原油价格了。 受此影响，今天a股开盘，原油煤炭等能源股集体暴跌， 其中，中海油暴跌5，已经从今年最高点3499元，暴跌了大约30， 中石油、中石化也暴跌了大约3，陕西煤业、中国神华也纷纷暴跌3。 甚至红利股的龙头，长江电力也暴跌了4之多…… 在原油市场中，真正起到决定性作用的是opec，只要opec决定大量增产，那肯定能平抑原油的价格，只要opec控制住供给，那么原油价格就能得到支撑。 而能决定opec决定的，则是背后的地缘政治格局。 目前来看，在中俄支撑之下，opec是没有天量增产的动机的。 因为，俄的主要收入，便是卖油卖矿卖粮，一旦原油价格崩盘，那么外汇收入就会骤降，也就不可能支撑其在俄鸟、中东、非洲等战争中的投入，还何谈其它？ 目前石油价格的暴跌，博主认为只是暂时的，未来一旦美联储开始降息，在货币放水、供给控制的钳制下，原油价格还会卷土重来。 二、欧洲象征性降低新能源车税率，hw推出三折叠、9五座和r7。 一边是海水，一边是火焰。 大盘跌跌不休，但是新能源车中的佼佼者却逆势上涨。 比亚迪今天暴涨4，智能车龙头赛力斯也是震荡不止。 在汽车领域，新能源车的龙头已经确定是比亚迪，但是在智能车领域，目前还处于战国时代。 各家车企，都在强调自己智能驾驶是行业第一，而2025年一季度，特斯拉的fsd这条鲶鱼就要进来了。 如果说过去的三年，是新能源领域决战的关键，那么明年则是智能车、智能驾驶技术领域的决战。 在这种涉及到安全的领域，只有第一，没有第二，就像互联网领域一样——一个领域，最终只会存在一家龙头，占据8成市场。 可以想象的到，在未来的一年半中，各家车企，无论是在新能源车型的推出上，还是在智能驾驶方面的宣传方面，将是混战八方的局面。 在这种竞争烈度下，很有可能，在未来的三年，会有大量的汽车厂家倒闭破产，让出市场。 胜者，将会带着余威进军国外，继续卷向全球。 对于这一行业，股友都应该知道，博主曾经配置了很多来分散强周期股的风险。 后来，考虑到平衡，又回归了一小部分仓位到有色金属板块。 目前来看，确实起到了平衡盈亏的作用。 三、巴菲特继续卖出美国银行股票。 看来，美联储9月份降息没有悬念了。 股友们都知道，在降息周期中，银行股的利差会缩小，会极大地侵蚀银行的利润。 所以，股神一而再，再而三地卖出银行股。 同样，巴菲特也在卖苹果。 因为，去年底发布的ate60，已经宣布了老美发动的科技战的失败（芯片战）， hw已经掌握了先进芯片的制造。 所以，苹果的护城河已经不在了。 未来，判断通胀何时真正地结束，我们也可以参考，巴菲特何时卖出他大力建仓的西方石油。 很多人都刻板地认为，巴菲特是标准的价值投资者，只会买入医药、白酒、消费这种长坡厚雪的股票，并长期持有。 但是，真正的巴菲特是会根据市场周期，来调配自己的仓位的，比如买入银行、苹果、西方石油这些股票，就是标准的周期股投资方式。 只要价格合适，几乎所有的股票，都有投资或投机的价值。 四、资金出海热情高涨，绩优qdii获得机构加仓。 如果机构们在2021年，或者2022年出海，确实是一个不错的机会。 但是，现在在美联储即将降息，美股在高位的时候出海，确实又变成了一棵大大的韭菜。 不过，没人会关注，更没人去关注亏给谁。 因为，亏的又不是自己的钱，不心疼，手续费拿到手，才是最终的目的。 博主永远不会相信基金。 因为，人性是经不起推敲的。 在基金经理的眼中，你就是最大的肥羊和最大的傻瓜， 你把自己的钱，让别人理，宁肯相信外人，也不相信自己，你不亏谁亏？ 五、nhnd：公司减肥药存在副作用。 人的体格和每个人的生存方式密切相关。 想减肥，只需要迈开腿，管住嘴就行。 但是，西医就可以利用你的焦虑，开发出各种药物来赚钱。 西医、西药，不是不好，但是要看掌握在谁的手中。 掌握在西方资本家手中，那就是一切向看钱，没钱别想看病，小病看成大病，没病也要说你有病，比如减肥。 而在我国传统文化中，医者德为先，治病救人是第一位，赚钱才是第二位。 或许，这也是为何，西医如此敌视中医的原因之一（从理论上洗脑西医学生）。 或者，也可能是因为，西医手术技术来源于我国古代中医手术技术的原因（我国出土了大量古代手术器具，有些比现代医学的还要精致）， 更有可能是，中医可以用很小的成本，甚至0成本，来治疗在西医眼中，那些可以长期用来赚钱的项目。 典型的就是，中医里面的治未病理念，以及各种养生治疗手段（比如：道教养生操）， 可以轻松无成本治疗一些较为棘手的病（比如，颈椎病、腰椎病等等慢性病，这些病，用中医的眼来看，就不是病，而用西医的眼来看，小则吃药，大则手术）。 挡人财路，无异于杀人父母。 西医肯定会敌视并诋毁中医，这就是人性。 这就涉及到了一个哲学高度，医学，究竟是为人服务，还是为资本服务？ 为资本服务，自然就会产业化，一切以利润为中心； 为人服务，自然就会以治病救人为先，利润则排在后面。（网络上中西医之争，永不停歇，非常激烈，本质上就是中西方医学观念上的交锋，是利先还是德先的争论，将来随着我国的崛起，中西医必定会再度融合，回归医疗的本源） 这种争论和分歧，还可以扩展到教育、住房，甚至军事、zz等领域。 其中，在某种程度上，资本主义社会也是一种集权制度，其站在统治地位的，就是那一小撮资本家， 一切社会运转的源泉，都是向钱看。 或者说，是一种名叫资本权利的东西。 这就涉及到一个屁股决定脑袋的经典论断了， 如果你是大资本家，那肯定喜欢资本主义社会，因为你通过资本可以控制社会中的一切，购买社会中的一切…… 但是，如果你不是大资本家，那你肯定应该很痛恨资本主义社会，或者说，不应该喜欢资本主义社会，否则就是被人卖了还替人数钱， 因为你生活在资本主义国家中，就是资本的奴隶。 从你出生的那一刻起，就在被资本压榨，你所拥有的一切，都会被资本压榨到，等同于奴隶社会中奴隶所拥有的物资， 这是资本永远寻求增值所必然导致的。 但是现实生活中，一切都是枉然，在西方文化大规模入侵的几十年中，很多人都变了。 在德和利之间，变了。 六、教育强国。 时间点为2035年。 正本清源之始，教育领域开始涤瑕荡秽了。 看样子，应该是从中小学基础教育先开始，逐级向上推进，最终清除掉高教领域的那帮子殖人。 所以，教育产业化已经一去不复返了了，万不可留恋市场上的那些教培股。 相反，在工作、生活和投资中，更应该关注那些植根于我国传统文化的产业。 比如，汉服、武术、传统文化中的书法、音乐、诗词等等等等， 这些传统文化，随着我国的复兴，必定会踏上再次的辉煌。 以及，它们本就是世界上传承了数百年，甚至千年的优秀文化，只不过这几百年蒙尘了而已。 七、　高盛称：全球降息周期利好美元 因为，其他国家央行也在降息。 换句话说，大家都在放水，只要我放的慢一点，那我的货币就更硬。 可是，换一个视角来看。 大家都在放水，水越来越多，可是货物总量并没有大幅度增长， 放这么多水，最终货从哪里来？ 最终的结局，只能是水多过货，产生大通胀。 或者，也可以这么看待这个问题。 把这些放水的货币，可以看做新时代的劫掠船，伴随着海盗们越来越多，最终的结果，就是被劫掠的资源和货品会变得越来越稀少，越来越贵重。 现如今，opec控制了原油产能，我国控制住跨周期投资，在这双控之下，天量的水必定会引起大通胀。 因为，除了这两方，世界上其他国家，产不出能平抑掉通胀的天量原油和货物。 ———————— 提高投资能力，还得靠输出。 之前暑期两个月写的太少了，对市场的理解下滑了很多，操作显得有些凌乱。 希望将来能坚持更新，继续提高自己的认知。