第310章 对未来情况的一些再推断（1/1）

2024年7月1日，星期一。 集思录：438，上证指数：2965点。 今天，上证指数延续了上周五的大涨，继续高举高打，从最低点2961点，连续拉升到了2994点，涨092，距离3000点只一步之遥。 盘中，房地产、煤炭、石油、有色、银行、保险、造船领涨，又是唯有白酒板块逆势下跌。 似乎，资金正在逃离白酒板块，正在走中报行情； 与此同时，大盘对白酒板块的暴雷走势，也开始脱敏。 股民们，也随着连续两天的大涨，情绪逐渐高涨起来，完全已经忘记了，上证指数连续阴跌一个多月，以45度角的趋势，从3100多点砸下来的，那种绝望。 如果，明天再来一根阳线， 牛市又回来的喊声，肯定会充满所有的论坛。 三根大阳线，千军万马来相见。 行业资讯： 股市行情默默地发展，其底层的逻辑，也不知不觉地在重构，过去的三天里，有几件比较重要的事情，需要格外地重视。 一、传言，阿盟宣布真主党不再是恐怖组织；美“黄蜂”号两栖攻击舰进入地中海。 黎以冲突继续酝酿。 如果再度开战，那可就是四面开花，热闹极了。 二、阿根廷锂矿，下半年将有四矿齐发投产，产能将增加79。 锂矿在形成锂矿版本的opec，集体减产之前，价格不容乐观，这个板块，只可远观。 三、重磅：《集体经济组织法》通过，明年五月一日实施。 先富带后富。 农村经济的发展，在城市经济发展到现代阶段，遇到瓶颈之后，农村发展终于被放到了战略高度，而不是之前，进行简单的转移支付。 可以说，在之前的30年里，在房地产大开发的背景下，城市经济无论在空间还是时间上，都进行了彻底的开发。 当然，也诞生了各种各样的问题。 比如，贫富分化加剧。 又如，城市经济过度金融化对基层市民造成了过度压榨，等等等等。 现在，在7月会议召开之前。 在已经彻底摒弃，以房地产拉动经济增长的背景下，换档开发农村经济，的确是保证实现共同富裕，拉平城乡差距，从而实现城乡互动式发展，而不是城乡二元对立式发展，已经是必须，也是必要的。 未来，对内，发展的机会在农村；对外，在亚非拉一带一路。 四、yh货币政策委员会二季度会议。 注意表述：“要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平” 以及：“综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。” 国内货币宽松的趋势，依然没有变。 但是，我们也要保持足够的警惕性。 一旦，美国开始降息，我国很有可能就会开启升息周期。 这一时间点，预估为明年年中左右，到时候，又是一轮逻辑的重构。 到时候，由于中美利差的缩小，大量的金融套利资金，极其有可能会从美国流入我国，从而形成一种资金回流式的通胀牛。 五、据报道“央国企加快清理参股金融股权”，“去年11月以来已有17笔”。 “退金令”下，银行、保险、证券、信托等多行业，多牌照和股权被央国企一一剥离。 很多人，包括我们，也认为这不会对金融领域造成重大的影响。 但是，在股市里，防人之心不可无。 对于银行、保险、证券、信托这几个行业，我们还是要保持足够的警惕。 股友交流： 一、“喜欢海红的塞萨尔”：双汇作者了解吗？ 之前有了解过，刚刚又看了看。 似乎股息率还不错。 但是，这种企业溢价能力不是特别强，上游有豆粕价格，猪肉价格制约，下游和金锣等产品同质化竞争激烈。 和白酒中的茅台，医药中的片仔癀，这些企业比起来，其毛利率和行业统治力差很多。 在消费行业整体低迷的现在，如果要参与，还需要做好预案。 最近，各大股票论坛开始集体吹嘘“高股息股”，但罕有人说到点子上。 “高股息股”之所以持续上涨，不仅仅是低利率现实中，对高股息股票的追捧，更是身在大通胀周期里，对硬资产的购买，以求现金的保值增值。 现阶段内，在我国内，经济表现为通缩，但是放在全球范围内，我们可以看到，是整体上纸币相对大宗商品的贬值。 这可以从，近年来，国际大宗商品，尤其是金银的上涨上窥得一斑。 二、“大牛走世界”：可以聊聊，为什么吗？ 历朝历代，税都是根本，决定着王朝兴衰。 之前，30年，税在房地产，之后，税在那里，要看这次会议。 这是制度，也是方向，更是未来。 最后，又想起之前，咱们曾经推算过的一个问题： 如果美国一直不降息，甚至还要加息，导致经济硬着陆，怎么办？ 对此，我想了几天，认为，如果美帝经济硬着陆，从而引发出新一轮的全球金融危机。 面对国内经济受创，外需熄火，大量产业工人失业的情况，我认为我国会出台，一系列的重大战略调控措施。 第一、对内，振兴农村集体经济，促进农村经济腾飞，推进西部大开发。 第二、对外，进行中国版、中国特色的“马歇尔计划”，对一带一路上的亚非拉国家，进行基建输出。